Photon Energy nabízí pětiletý Eurový dluhopis se 7,75% kupónem

22.9.2017

Soubor:
photon_energy-prospectus_eur_bond_220917_cz.pdf
Formát:
pdf
Velikost:
523kB

Photon Energy dnes zveřejnila podrobnosti o plánovaném eurovém dluhopisu se 7,75% ročním kupónem a čtvrtletní výplatou. Emise dluhopisu je cílena jak na držitele stávajícího 8% eurového dluhopisu 2013-18 společnosti jako navazující investice, tak i na nové investory. Celkový emisní objem dluhopisu činí až 30 milionů EUR. Držitelé stávajícího 8% eurového dluhopisu 2013-18 budou moci vyměnit své dluhopisy za 7,75% eurový dluhopis 2017-22 od 25. září do 20. října 2017. Noví investoři budou moci upisovat dluhopisy od 9. října do 24. října 2017.

Po skončení lhůty pro upisování bude dluhopis obchodován na frankfurtské burze. Photon Energy N.V. plánuje refinancovat stávající 8% eurový dluhopis 2013-18 a získat dodatečný kapitál pro rozšíření svého portfolia fotovoltaických elektráren v Austrálii a Maďarsku.

Mezinárodní fotovoltaická společnost Photon Energy N.V. dnes oznámila, že jí byl  schválen prospekt cenného papíru pro eurový dluhopis (ISIN DE 000A19MFH4) s emisním objemem až 30 milionů EUR. Tento pětiletý dluhopis v nominální hodnotě 1.000 EUR nabízí kupón s ročním úrokem 7,75 % a čtvrtletní výplatou. Prostředky z emise budou použity k refinancování stávajícího 8% eurového dluhopisu 2013-18 s tím, že zůstatek bude investován do rozšíření vlastního portfolia fotovoltaických elektráren. Photon Energy vybrala mnichovskou Dero Bank AG jako poradce a hlavní manažer pro emisi a upisování dluhopisu.

Držitelé 8% eurového dluhopisu 2013-18 mají příležitost vyměnit své stávající cenné papíry v kurzu 1:1 za nové 7,75% eurové dluhopisy 2017-22, za což mají nárok na bonus 1,75 %. Lhůta pro výměnu začíná 25. září 2017 a končí 20. října 2017. Držitelé 8% eurového dluhopisu 2013-18, kteří si chtějí dluhopisy vyměnit, by měli kontaktovat svoji ukládací instituci, která jim dodá potřebnou dokumentaci. Photon Energy zveřejnila odpovědi na často kladené dotazy (FAQ) pro stávající a nové investory na stránce http://bond17.photonenergy.com, kde jsou k dispozici podrobné informace. Na základě prokázané schopnosti vyplácet kupóny a stabilní obchodované ceny a objemu, nabídka výměny umožňuje stávajícím držitelům dluhopisů zajistit plynulé cash flow s relativně nízkým a předvídatelným rizikem.

Veřejná nabídka bude uskutečněna v Německu, Rakousku a Lucembursku. Noví investoři budou moci upisovat dluhopisy od 9. října 2017 do 24. října 2017 pomocí rozhraní Subscription Box frankfurtské burzy nebo prostřednictvím svého brokera.

Začátek obchodování je stanoven na 27. října 2017 na trhu Open Market frankfurtské burzy.

Prostředky z emise budou použity k refinancování stávajícího 8% eurového dluhopisu 2013-18 společnosti Photon Energy, jehož splatnost je 12. března 2018 (ISIN: DE000A1HELE2) s tím, že zůstatek bude investován do rozšíření vlastního portfolia fotovoltaických elektráren v Austrálii a Maďarsku. Photon Energy nedávno prezentovala svoji pipeline projektů v Austrálii s celkovou výrobní kapacitou přes 1 GWp. V Maďarsku společnost již získala projekt 520 kWp fotovoltaické elektrárny a aktivně pracuje na rozvoji dalších projektů, které budou zahrnuty do jejího portfolia jako aktiva se schopností dlouhodobě generovat příjmy. 

Photon Energy je fotovoltaická společnost nabízející řešení, která pokrývají celou životnost solárních elektráren. Její vlastní portfolio fotovoltaických elektráren o výkonu 26 MWp produkuje bezpečná, dlouhodobá a předvídatelná cash flows. Více informací o společnosti, její finanční výsledky a prospekt cenného papíru naleznete na adrese www.photonenergy.com.

KONTAKT PRO MÉDIA

Anastasia Hotar
T  +420 775 861 732
E  

Stáhnout zprávu (pdf).

<< Zpět na Novinky. 

Photon Energy Group > Novinky > Photon Energy nabízí pětiletý Eurový dluhopis se 7,75% kupónem

Novinky

načítám...

 

QUICKLINKS

načítám...

Login 

Přístup pro zákazníky

Partneři

Cookies

K personalizaci obsahu, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti využíváme soubory cookie. Zobrazit podrobnosti.

Novinky

načítám...

 

QUICKLINKS

načítám...

Login 

Přístup pro zákazníky

Partneři

Cookies

K personalizaci obsahu, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti využíváme soubory cookie. Zobrazit podrobnosti.